Проходит десять лет. Света, которая сумела выжить, найти себя в другой сфере и, казалось бы, оставить прошлое там, где ему и место, — в пыльных архивах забытых обид, — получает неожиданное предложение. К ней обращаются адвокаты, собирающие материалы по делу о харрасменте: оказывается, Рудин, который всё это время продолжал преподавать, пользуясь своим положением и авторитетом, стал фигурантом многочисленных обвинений со стороны бывших студенток, и каждая новая свидетельница приближает его к тюрьме и позору. Свете предлагают присоединиться к этому хору голосов, подписать бумаги, дать показания — и тем самым не только отомстить за свою разбитую молодость, но и помочь другим женщинам получить справедливость. Но, к удивлению адвокатов и собственному ужасу, Света понимает: она до сих пор любит Рудина. Не того монстра, каким его рисуют в заявлениях, а того человека, который десять лет назад на далёкой станции читал ей стихи под бесконечным северным сиянием, который был для неё не только преподавателем, но и единственным, кто видел в ней не просто талантливую студентку, а женщину. Прежде чем присоединиться к обвинениям или отказаться от них, она решает сначала выяснить правду — встретиться с Рудиным, посмотреть в его глаза, услышать его версию, понять, был ли он хищником, охотящимся на наивных девушек, или же их история, при всех её трагических последствиях, была настоящей, пусть и запретной, любовью. Это решение, которое ставит под угрозу её душевное равновесие, её новую жизнь и даже её безопасность, приводит Свету обратно в мир, который она надеялась забыть, и теперь ей предстоит сделать выбор, от которого зависит не только судьба Рудина, но и её собственное понимание того, что такое справедливость, жертва и прощение.

Но едва встреча назначена, случается непредвиденное: заветный жёлтый чемоданчик, в котором хранятся все уникальные составы, похищают. Без него чудесный Доктор теряет свою силу, а Петя, вместо того чтобы получить готовое лекарство, неожиданно для себя оказывается втянут в самую настоящую череду приключений, полную неожиданных встреч, рискованных ситуаций и погонь за похитителями. В процессе поисков пропавшего чемоданчика мальчику-затворнику, который раньше боялся даже выйти из квартиры, приходится взаимодействовать с чужими людьми, принимать мгновенные решения, преодолевать собственные фобии и делать то, что раньше казалось ему абсолютно невозможным. Шаг за шагом, преодолевая страх и неуверенность, Петя не только помогает Доктору вернуть его инструмент исцеления, но и совершенно незаметно для себя приобретает то, что не могло дать ни одно лекарство: настоящих, верных друзей, которые принимают его таким, какой он есть. И в какой-то момент становится понятно, что Петя, сам того не осознавая, уже избавился от своего главного «недуга» — не благодаря волшебству, а благодаря собственному поступку, выбору и тем людям, которые оказались рядом в решающий момент.

Оказавшись на передовой, Гавриил неожиданно для командования обнаруживает, что его вековой охотничий опыт стоит целого армейского устава. Он видит то, чего не замечают молодые офицеры, читает ландшафт как раскрытую книгу, а его винтовка, привыкшая бить зверя с первого выстрела, теперь находит цель там, где другие не видят даже силуэта. Не спрашивая и не желая званий, Гавриил возглавляет группу снайперов — разношёрстный отряд мальчишек, вчерашних студентов и рабочих, которые ещё не научились различать ложную тишину перед атакой и не умеют ждать часами, не шелохнувшись. Ему, молчаливому таёжнику, который всю жизнь разговаривал скорее с ветром и зверем, чем с людьми, теперь предстоит сделать самое трудное: не просто научить молодых бойцов стрелять, маскироваться и выживать — научить их сражаться так же хладнокровно и эффективно, как охотится он сам. В наставники ему достались необстрелянные мальчишки, у которых руки дрожат в первый раз, а лица ещё помнят мирную жизнь. А фронтовая реальность такова, что цена неверного шага — чья-то смерть, и Гавриил понимает: чем лучше он выучит их сейчас, тем больше из них вернётся домой после войны. Но где-то там, в хаосе отступлений и наступлений, возможно, бродит его собственный сын, и старый охотник краем уха ловит каждый слух, вглядывается в каждое лицо, оставаясь прежде всего отцом, который ищет своё дитя посреди ада.

Оказавшись на воле в мире, который без неё сильно изменился, Надя сталкивается с равнодушием, бюрократическими преградами и собственным бессилием. У неё нет ни денег, ни жилья, ни связей, ни даже чёткого плана поисков — есть только отчаянная решимость и смутные, часто обрывочные сведения, которые удалось собрать по крохам ещё в тюрьме. Люди, к которым она обращается за помощью, либо отворачиваются, узнав о её прошлом, либо просто не верят, что у бывшей заключённой могут быть какие-то родительские права. Всё меняется, когда на её пути неожиданно появляется Андрей — новый знакомый, человек, который, в отличие от остальных, не спешит осуждать и не боится испачкать руки о чужую боль. Единственный, кто протягивает Наде руку помощи, становится для неё не просто попутчиком, но, возможно, последним шансом отыскать малыша, пока время и безразличие окружающих не стёрли последние следы. Вместе они начинают трудное, полное ловушек и моральных дилемм расследование, в котором каждый новый шаг приближает Надю либо к воссоединению с ребёнком, либо к ещё более страшной правде — о том, что некоторые ошибки не исправить даже ценой новой свободы.

Фёдор и Ратибор, никогда ранее не видевшие ничего сложнее меча и лука, вынуждены отправиться вместе с Ваней обратно в его родной, шумный и непонятный для них современный мир. Там им предстоит не просто адаптироваться к транспорту, светофорам, пластиковым картам и странной привычке людей смотреть в маленькие светящиеся прямоугольники, но и найти волшебные артефакты раньше, чем это сделает Гордея. Колдунья, способная менять обличье и плести заклинания прямо на ходу, уже затаилась где-то среди высоток и торговых центров, втираясь в доверие к ничего не подозревающим людям. У Вани, Фёдора и Ратибора есть одно важное преимущество — они разные, и потому дополняют друг друга. Ваня понимает технологии и городскую логику, Фёдор знает всё о древней магии и ловушках, а Ратибор не привык отступать там, где нужно просто драться. Но времени почти не осталось: артефакты начинают пробуждаться, Гордея на шаг впереди, а доверие между тремя такими разными спутниками то и дело трещит по швам. Если они не успеют — зло вырвется на свободу, и тогда не будет разницы между Древней Русью и современным мегаполисом: исчезнут оба мира.

Вместе со своим другом Егором — парнем, который, кажется, умеет находить выход из любых, самых безнадёжных передряг, — Маша решает во что бы то ни стало остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. Они начинают собственное расследование: проникают в подсобки актового зала, допрашивают подозрительных работников сцены, взламывают расписание репетиций и даже ненадолго оказываются в роли ведущих, когда настоящие пропадают при загадочных обстоятельствах. Антон, действуя в паре с Няней, то и дело пускает их по ложному следу — подкидывает фальшивые улики, обманывает охрану и создаёт иллюзию, что выпускной уже не спасти. Но Маша и Егор, подпитываемые адреналином и желанием сделать этот вечер незабываемым (в хорошем смысле), с каждым часом всё ближе подбираются к разгадке плана злоумышленников. Им предстоит не только переиграть опытных мошенников на их же поле, но и успеть к финальному звонку, пока Няня и Антон не привели свой коварный замысел в исполнение. Смогут ли они раскрыть все карты аферистов и подарить одноклассникам праздник, который те заслужили, — главная интрига этой почти детективной, почти комедийной истории, где ставки невероятно высоки, а времени до начала бала остаётся всё меньше.